Bird & Bird a conseillé les prêteurs senior dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Sparring Capital dans le capital du groupe Pure Trade Worldwide
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Associée au sein du département Banque et Finance à Paris, j'interviens plus particulièrement sur des opérations de financement d'acquisition dans le cadre de LBO et sur des opérations de financement corporate.
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Bird & Bird a conseillé Banque Palatine, Banque Neuflize OBC et Caisse d’Épargne Île-de-France, en qualité de prêteurs senior et co-arrangeurs mandatés, dans le cadre du financement de la prise de participation majoritaire de Sparring Capital dans le capital du groupe Pure Trade Worldwide aux côtés de l'équipe de management.
Créé en 1996, Pure Trade Worldwide est un acteur incontournable du marché des produits promotionnels et du packaging haut de gamme à destination des grandes marques de parfums et de cosmétique.
Le groupe Pure Trade Worldwide conçoit et commercialise des sacs, coffrets, trousses et autres emballages promotionnels et retails pour la plupart des grandes marques de mode, de parfums et de cosmétiques telles que YSL, Christian Dior, Clarins, Jean Paul Gaultier ou encore Dolce & Gabbana. Basé à Paris, le groupe a su se déployer très vite hors de France et dispose de filiales à Londres, Barcelone, Hong Kong et New York.
Cette prise de participation majoritaire permettra de poursuivre le développement du groupe et d’accélérer son expansion internationale, notamment en renforçant sa présence aux Etats-Unis en s’appuyant sur son savoir-faire reconnu.
Banque Palatine (Hervé Rinjonneau, Alexis Nef et Lars Bellendir), Neuflize OBC (Yann Emirzé, Sandra Lamaudière et Wilfried Durand) et Caisse d’Épargne Île-de-France (Keltoum Soussi et Philippe de Oliveira) étaient conseillés par Bird & Bird, avec Jessica Derocque, Counsel en charge du dossier sur les aspects financement.
Sur les aspects financement, Pure Trade Worldwide était conseillé par Reedsmith (Fernand Arsanios et Guillaume Chaboureau) pour les besoins de cette opération.