Bird & Bird conseille un pool de six banques dans le cadre du financement durable de 145 millions d’euros d’Aéroport Toulouse-Blagnac

Bird & Bird a accompagné Natixis, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, Banque CIC Sud-Ouest, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées et Banque Populaire Occitane dans le cadre du premier financement assorti de critères environnementaux et sociaux (ESG) signé par Aéroport Toulouse-Blagnac, d’un montant de 145 millions d’euros dans le cadre duquel Natixis est intervenu en qualité de coordinateur ESG.

Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), première plateforme aéroportuaire du Sud-Ouest avec plus de 7 millions de passagers en 2022, finance son premier emprunt dont la marge est indexée sur des indicateurs ESG (Environmental, Social and Governance).

Ce financement double tranche d’un montant total de 145 millions d’euros comprend un crédit de refinancement de 70 millions d'euros à maturité de 4 ans (2027) et une facilité d'investissement de 75 millions d'euros à maturité de 9 ans (2032). Cet emprunt incitera la plateforme à renforcer la durabilité de ses activités.

ATB a retenu trois indicateurs relevant de l’ESG, afin de mesurer la performance dans un mécanisme d’ajustement de la marge de financement selon la réalisation de ses objectifs :

- réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre, afin d’atteindre l’objectif net zéro émission carbone à moyen terme ;
- amélioration progressive de la certification internationale Airport Carbon Accreditation (ACA), attribuée à l’aéroport ;
- diminution régulière de la fréquence des accidents du travail. 

Bird & Bird a accompagné les six établissements bancaires (Natixis, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, Banque CIC Sud-Ouest, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées et Banque Populaire Occitane) avec une équipe composée de Jean-Claude Vecchiatto, associé et responsable du groupe Aviation, Espace & Défense de Bird & Bird France, Sébastien Hoff, counsel, et d’Elie Badawi et Clara Etcheverry, collaboratrice/eur.

CMS Francis Lefebvre Avocats a accompagné Aéroport Toulouse-Blagnac avec une équipe menée par Geoffrey Levesque, associé responsable du financement de projet (Banque & Finance), Sarah Marguerie, collaboratrice, Amaury Dubois, collaborateur et Anissa Eloula, stagiaire ainsi que Pauline Larroque, counsel (Marchés de Capitaux).

Lien vers le communiqué de presse ATB : Aéroport Toulouse-Blagnac signe un financement durable (ESG) de 145 M€
 

Actualités

Voir plus

Deal

Bird & Bird conseille le fonds Large Venture de Bpifrance, à l’occasion de sa participation au nouveau tour de financement de 41 millions de dollars de Bioptimus, spécialiste de l’IA appliquée à l’innovation dans la biomédecine

janv. 17 2025

En savoir plus

Deal

Bird & Bird conseille Coave Therapeutics dans le cadre de sa levée de fonds de 32 millions d’euros

janv. 14 2025

En savoir plus

News

Bird & Bird France célèbre ses 25 ans avec un partenariat inédit avec le GrandPalaisRmn en 2025

déc. 16 2024

En savoir plus

Deal

Bird & Bird conseille Biomemory dans le cadre de sa levée de fonds de 17 millions d’euros

déc. 13 2024

En savoir plus

Deal

Bird & Bird conseille Adaxtra et Bpifrance dans le cadre de leur réinvestissement dans le groupe Elba Ora

nov. 04 2024

En savoir plus

Deal

Bird & Bird conseille le fonds britannique Emerge Education dans le cadre de sa participation à la levée de fonds de Mendo

oct. 23 2024

En savoir plus