Bird & Bird a accompagné Natixis, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, Banque CIC Sud-Ouest, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées et Banque Populaire Occitane dans le cadre du premier financement assorti de critères environnementaux et sociaux (ESG) signé par Aéroport Toulouse-Blagnac, d’un montant de 145 millions d’euros dans le cadre duquel Natixis est intervenu en qualité de coordinateur ESG.
Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), première plateforme aéroportuaire du Sud-Ouest avec plus de 7 millions de passagers en 2022, finance son premier emprunt dont la marge est indexée sur des indicateurs ESG (Environmental, Social and Governance).
Ce financement double tranche d’un montant total de 145 millions d’euros comprend un crédit de refinancement de 70 millions d'euros à maturité de 4 ans (2027) et une facilité d'investissement de 75 millions d'euros à maturité de 9 ans (2032). Cet emprunt incitera la plateforme à renforcer la durabilité de ses activités.
ATB a retenu trois indicateurs relevant de l’ESG, afin de mesurer la performance dans un mécanisme d’ajustement de la marge de financement selon la réalisation de ses objectifs :
- réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre, afin d’atteindre l’objectif net zéro émission carbone à moyen terme ;
- amélioration progressive de la certification internationale Airport Carbon Accreditation (ACA), attribuée à l’aéroport ;
- diminution régulière de la fréquence des accidents du travail.
Bird & Bird a accompagné les six établissements bancaires (Natixis, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, Banque CIC Sud-Ouest, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées et Banque Populaire Occitane) avec une équipe composée de Jean-Claude Vecchiatto, associé et responsable du groupe Aviation, Espace & Défense de Bird & Bird France, Sébastien Hoff, counsel, et d’Elie Badawi et Clara Etcheverry, collaboratrice/eur.
CMS Francis Lefebvre Avocats a accompagné Aéroport Toulouse-Blagnac avec une équipe menée par Geoffrey Levesque, associé responsable du financement de projet (Banque & Finance), Sarah Marguerie, collaboratrice, Amaury Dubois, collaborateur et Anissa Eloula, stagiaire ainsi que Pauline Larroque, counsel (Marchés de Capitaux).
Bird & Bird a conseillé Banque Palatine et les prêteurs dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Naxicap Partners aux côtés de son dirigeant Patrice Claverie dans le capital de la société Ital Express puis dans le cadre du financement de l’acquisition par le groupe Ital Express de la société italienne Sidexport
Bird & Bird conseille Tata Advanced Systems Limited dans le cadre de son partenariat stratégique avec les Forces Armées Royales du Royaume du Maroc pour la production locale de plates-formes blindées à roues