Sviluppo Sostenibile, fondo di private equity gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, specializzato negli investimenti in PMI italiane con promozione delle tematiche ESG, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Ledworks S.r.l., nota per il brand “Twinkly”.
Fondata nel 2016 da Marco Franciosa, Andrea Tellatin e Stefano Grasselli, la società ha innovato il mercato della decorazione luminosa attraverso la creazione di prodotti a base di luci LED e caratterizzati dalla possibilità di mapping e controllo. I soci venditori continueranno a essere coinvolti nello sviluppo del business.
Ledworks e i venditori sono stati assistiti da Bird & Bird per gli aspetti legali dell’operazione con un team multidisciplinare coordinato dal dipartimento Corporate dello Studio nelle persone di Stefano Silvestri, partner, Calogero Porrello, counsel e Sara Calamitosi, associate.
Pedersoli Studio Legale ha assistito Sviluppo Sostenibile con un team guidato da Alessandro Marena e Nicolò de’ Castiglioni assieme ad Andrea Faoro e Alessandro Passanisi per gli aspetti di diritto societario e ad Andrea Scarpellini per gli aspetti giuslavoristici. Gli aspetti relativi al finanziamento sono stati seguiti da Maura Magioncalda assieme a Giuseppe Smerlo e Mattia Longo.
I profili fiscali e di structuring dell’operazione sono stati curati dallo Studio Russo De Rosa Associati con un team coordinato da Leo De Rosa ed Alessandro Manias e composto da Andrea Massaccesi e Mimmo Lombardi.
EY ha svolto la due diligence contabile e finanziaria, grazie al team guidato da Francesco Pio Serracchio ed Andrea Croci mentre Alkemy ha svolto la business due diligence.
L’operazione di acquisizione è stata finanziata da un pool di banche costituito da Intesa Sanpaolo, che ha agito anche in qualità di banca agente, MPS Capital Services e Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse), assistito dallo studio legale Molinari Agostinelli, con un team composto dal partner Marco Leonardi, dall’associate Cristina Cupolo e dalla trainee Ada Gabriela Lubinu.
Clearwater International ha assistito Sviluppo Sostenibile in qualità di Debt Advisor, con un team composto da Michele Castiglioni e Gabriele Rossetti.
Gli aspetti notarili dell’operazione compravendita e reinvestimento sono stati seguiti dal notaio Ciro De Vivo.